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中伟新材成功登陆港交所!全球发售募资34.33亿港元

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北极星储能网获悉,11月17日,中伟新材料股份有限公司(以下简称"中伟新材")在香港联合交易所主板正式挂牌上市,成为全球首家"A+H"股新能源电池材料前驱体企业,同时也是贵州省首家实现两地上市的公司。本次全球发售1.04亿股H股(行使超额配售权前),发行价定为每股34港元,募集资金净额约34.33亿港元。

IPO配发结果显示,本次香港公开发售部分获27.9倍超额认购,国际发售部分获得4.08倍认购,最终香港公开发售股份占比维持在10%。公司引入9家知名基石投资者,包括贵州新型工业化基金、宝达投资、中创新航科技集团、湖南兴湘新兴产业母基金、蓝思香港及欣旺达财资等,合计认购金额达2.135亿美元,占发售股份总数的46.63%。

根据招股书披露,中伟新材自2020年起连续五年保持锂电池正极材料前驱体(pCAM)出货量全球第一。2024年,公司镍系pCAM和钴系pCAM产品分别占据全球市场份额20.3%和28.0%;按销售价值计算,公司pCAM产品全球市场份额达21.8%,稳居行业首位。公司客户涵盖宁德时代、特斯拉、比亚迪、LG化学、三星SDI等全球顶级电池和汽车制造商。

本次上市由摩根士丹利和华泰国际担任联席保荐人。募集资金约50%将用于扩大生产及供应链能力,约40%投入新能源电池材料研发及数字化建设,约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。公司表示,港交所上市是其"技术多元化、发展全球化、运营数智化、产业生态化"战略的关键落子,将助力构建自主可控的全球资源供应链生态。

公司A股于2020年12月在深交所上市,本次H股发行后,中伟新材已形成"A+H"双融资平台,为其全球化战略提供资本支撑。


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