全球锂产业链或将迎来一记“惊雷”——据传，南美“锂三角”的智利、玻利维亚、阿根廷三国或将签署《联合资源储备协议》。这份被市场称为“锂电欧佩克” 的协议一旦落地，将打破了多年来的行业格局，标志着南美资源寄希望通过资源垄断，握住全球锂市场的“话语权”。
这份协议的核心内容直指锂矿的出口与定价两大关键。首先是出口配额的分配方式发生改变，不再单纯看企业的产能规模，而是要和三国政府间达成某种协作，这相当于把市场化竞争和地缘考量绑在了一起。
其次，更受关注的是“熔断底价”机制——协议或将设定，锂矿出口价格的底线。一旦国际市场价格跌破这个数，“锂三角”联盟就会启动协同减产，通过控制供应量来稳住价格，避免行业陷入低价恶性竞争。目前，有传闻称，这一熔断价格将设在每吨碳酸锂（LCE）2.5万美元，折合人民币约在17.4万元。
尽管目前该消息正在进一步核实中，但是这一机制一旦形成降打破此前中国企业依赖的长期协议定价模式，短期内可能推高进口成本，但从行业长期发展看，也为锂价摆脱剧烈波动提供了参考锚点。
可能不少人对“锂三角”不算熟悉，但它在全球锂市场的分量可一点都不轻。
智利、玻利维亚、阿根廷三国交界的这片区域，堪称全球锂资源的“核心腹地”——这里集中了全球约58%的锂资源储量，像智利的阿塔卡马盐湖、玻利维亚的乌尤尼盐湖、阿根廷的翁布雷・穆埃尔托盐湖，都是世界级的超大型锂盐湖。
长期以来，智利和阿根廷都是全球前三大锂矿出口国，玻利维亚虽然储量第一，但之前受限于开采技术和政策，出口规模没跟上，这次三国联手，相当于从“各自为战”变成了“抱团发力”。
一旦协议落地，最直接的就是国际锂价的走势——此前受新能源汽车市场增速波动、锂矿产能阶段性过剩影响，锂价曾大幅震荡，甚至跌破过2万美元/吨。现在有了2.5万美元的“底价托底”，意味着在现有价格基础上，锂价还将大幅上涨。
对锂矿开采企业来说，收益预期终于能稳住了。但对下游的车企和电池企业来说，日子就没那么轻松了。
以前头部企业往往依靠垄断地位和签长期协议锁定低价锂资源，以此控制生产成本。现在配额竞价制加上底价机制，下游巨头的议价能力被削弱，采购成本肯定会上升，这部分压力大概率会传导到动力电池，甚至最终影响新能源汽车的终端售价。
从全球供应链来看，一旦“锂欧佩克”成立相当于重新划定了游戏规则。以前澳大利亚锂矿和南美锂矿相互竞争，现在南美三国抱团，资源国的话语权大幅提升，可能会让欧洲、东南亚这些缺锂的地区，赶紧找“锂三角”谈合作；而中国大概率会加快本土锂矿的开发，或者去非洲、中亚这些新兴产区布局，减少对“锂三角”的依赖。甚至不排除其他资源国也会效仿这种“抱团模式”，进一步改变全球资源产业链的格局。
这场由“锂三角”掀起的变革，或将改写了全球锂矿的定价逻辑，也给所有涉足南美锂产业链的企业敲响了警钟。未来，如何应对资源国的政策变动、化解地缘政治风险，将成为行业内外不得不面对的重要课题。
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